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研究報告
2021年7月中國汽車市場分析簡報
最后更新:2021-10-21 瀏覽:104次

一、整體汽車市場

乘用車銷量與去年同期基本持平,前期需求透支商用車高位下滑

7月,國產汽車終端零售187.5萬輛,環比下降13.7%,同比2020年下降6.2%,但同比2019年增長13.3%。其中,國產乘用車終端零售159.5萬輛,環比下降2.7%,同比2020年增長0.2%,增幅進一步放緩(6月同比增長3.3%),同比2019年增長14.8%,源于2019年國六排放標準切換下透支消費后的同期低基數;國產商用車終端零售28.0萬輛,環比下降47.4%,同比2020年下降31.1%,重卡需求在全面實施國六前的時間窗口期集中釋放,透支本月銷量,但同比2019年增長5.6%。

1-7月,國產汽車累計終端零售1470.2萬輛,同比2020年增長25.5%,同比2019年增長4.6%,呈現向好的發展態勢。其中,國產乘用車累計終端零售1175.1萬輛,同比2020年增長28.1%,同比2019年增長0.2%;國產商用車累計終端零售295.0萬輛,同比2020年增長16.4%,同比2019年增長27.3%。

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二、汽車市場結構特征

1) 市場穩健運行趨勢不變,缺芯、洪災、疫情多因素擾動市場

7月,乘用車終端零售159.5萬輛,環比下降2.7%,同比2020增長0.2%,需求與去年同期基本持平,增幅進一步放緩,但同比2019年增長14.8%,源于2019年國六排放標準切換下透支消費后的同期低基數。7月經濟持續穩定恢復,出口迅速增長帶動宏觀經濟持續向好,同時新能源市場增長勢頭依舊迅猛7月增量約13萬輛),消費者對新能源接受度顯著提升,推動整體乘用車市場需求穩健運行趨勢不變。但目前供給端受芯片短缺影響顯著,尤其以南北大眾、本田為代表的歐、日系相對嚴重,工廠減產疊加庫存消耗導致主銷車型供給不足,同時需求端中下旬河南、河北等省份受洪澇災害影響,以及江蘇等地受局部疫情影響,給車市迎來一定的短期沖擊,缺芯、洪災、疫情等多因素擾動市場,需求釋放受到抑制。

2)  受宏觀環境以及政策等因素影響,本月商用車市場整體下行

7月,商用車終端零售28.0萬輛,環比下滑47.4%,同比下滑31.1%,其中卡車終端零售25.5萬輛,同比下滑32.6%;客車終端零售2.4萬輛,同比下滑10.6%。受基數效應減弱的影響,各項經濟數據增速預期邊際放緩;疊加高溫、洪澇等極端天氣或自然災害的發生以及疫情在部分地區的擴散,物流運輸、工程建設開工、出行旅游等需求均受到負面影響,基本面回落,本月商用車市場整體下行。同時,重型柴油車全面實施國六排放標準政策導致需求前置的影響在下半年顯現,其中,中重卡以及大中客市場受影響較為顯著,本月終端銷量下行幅度較大,進一步拖累整體市場增長。具體來看,卡車方面,重卡銷量降幅最大,同比去年下行44.6%;微卡銷量降幅最小,同比去年下行22.3%??蛙嚪矫?,大型客車銷量降幅最大,同比去年下行46.6%;輕型客車銷量降幅最小,同比去年下行3.5%。

3) SUV再次實現份額反超,美系呈現年內以來的首次下滑

乘用車分車型類別看,7SUV終端零售73.8萬輛,同比2020年增長2.4%,在乘用車中份額為46.3%,較去年同期提升1.0個百分點,再次實現對轎車市場的反超;轎車終端零售73.8萬輛,同比2020年下降2.3%,在乘用車中份額為46.2%,較去年同期下降1.2個百分點,其中傳統燃料轎車同比下降14.0%,雖然以宏光mini、比亞迪漢等為代表的新能源車型帶來7.5萬輛增量,但也難以彌補傳統燃料轎車的高位下滑;MPV終端零售9.3萬輛,同比2020年下降2.5%,份額較去年同期下降0.2個百分點。1-7月,SUV累計終端零售531.4萬輛,同比2020年增長27.3%,增幅不及整體乘用車市場;轎車累計終端零售555.4萬輛,同比2020年增長28.8%,增速領跑乘用車市場,以宏光mini、特斯拉model 3以及比亞迪漢為代表的新能源產品貢獻主要增量。

乘用車分系別看,7月美系同比2020年下降17.9%,呈現年內以來的首次下滑,其中上汽通用受芯片影響顯著,同比下降21.9%,特斯拉旗下車型Model 3Model Y銷量均顯著下滑,導致特斯拉同比下降21.5%,Model 3標準續航升級版的價格月底下調以及Model Y新款于8月交付使消費者持幣觀望,需求延后釋放;自主延續高增長態勢,同比2020年增長29.4%,為乘用車市場中唯一正增長的系別市場,市場份額較去年同期提升9.9個百分點,前十自主企業均實現正增長,其中長安汽車、長城汽車和比亞迪汽車對自主的增量貢獻率均超過10%,其中比亞迪高達19.4%,此外新能源對自主的增量貢獻率高達75.6%;歐系受芯片短缺影響降幅進一步擴大,同比2020年分別下降23.1%,主流企業一汽-大眾、上汽大眾、華晨寶馬以及北京奔馳全面下滑,其中北京奔馳同比下降41.3%;日系同比下降5.0%,降幅較6月顯著收窄,本田系依舊受芯片短缺影響較明顯,但豐田系及東風日產需求顯著回升;韓系仍延續高位下滑,同比2020年下降11.5%,降幅較6月顯著收窄。1-7月,美系、自主依舊跑贏乘用車市場,同比2020年分別增長31.9%45.5%;歐系和日系雖實現增長但增幅不及乘用車市場,同比2020年分別增長18.9%17.7%,增速進一步放緩;韓系仍呈現唯一下滑,同比2020年下降10.0%。

4) 產品供給驅動效果顯著,新能源增長勢頭依舊迅猛

7月,國產新能源汽車終端零售22.8萬輛,占汽車市場的比例持續提升至12.2%,環比下降2.4%,同比增長134.7%。新能源乘用車終端零售21.9萬輛,環比下降1.7%,同比增長142.6%,本月增量為12.9萬輛,對新能源汽車的增量貢獻率為98.5%,比亞迪汽車、上汽通用五菱等傳統企業以及蔚來、理想、小鵬等造車新勢力全面開花,助力新能源乘用車持續高增長,其中比亞迪汽車銷量再創佳績,對新能源乘用車的增量貢獻率達到25.1%。新能源商用車終端零售0.9萬輛,同比增長29.9%,低基數下新能源貨車及客車均實現增長,同比增幅分別為93.0%2.2%。1-7月,新能源汽車終端零售128.3萬輛,同比增長196.0%;其中新能源乘用車終端零售123.4萬輛,同比增長210.3%,供給質量的提升推動新能源個人消費蓬勃發展;新能源貨車同比增長94.1%,新能源客車同比增長17.9%。

7月,純電動汽車終端零售18.4萬輛,環比下降5.5%,同比增長127.0%,對新能源汽車的增量貢獻率為78.6%,市場份額較去年同期下降至80.7%;插電混動汽車終端零售4.4萬輛,環比增長12.6%,同比增長173.9%,比亞迪新車型秦PLUS DM-i以及理想ONE貢獻主要增量,市場份額較去年同期提升至19.3%;燃料電池汽車終端零售118輛,同比增長103.4%。1-7月,純電動汽車終端零售106.8萬輛,符合市場需求的產品推動私人需求加速釋放,低基數下同比增長209.9%;插電混動同比增長143.7%,在新能源汽車中份額較去年同期下降3.5個百分點。

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三、20218月汽車市場展望

乘用車:8月市場逐步轉入銷售旺季,需求有望呈現季節性回升。宏觀環境向好趨勢仍將延續,利好銷量提升,鄭州針對事故車出臺購買補貼政策將帶動需求釋放,同時基于Model 3、Model Y、比亞迪漢等新版本車型降價上市,新能源將繼續為整體市場增長帶來顯著貢獻。但月初武漢、揚州、南京等地因疫情封閉管控抑制需求釋放,若月內得以控制前期需求或逐步釋放,同時芯片短缺仍對部分廠商造成更多不確定性,豐田系、大眾系供給端影響或將進一步傳導至需求端。綜合考慮各項因素,預計20218乘用車終端零售164.7萬輛,同比下降2.4%。

商用車:進入2021年,超載治理、國六實施等政策將是支撐商用車市場增長的主要支柱,但考慮到2020年政策對商用車市場需求的透支,預計2021年銷量規模小幅回落。月度來看,超載治理以及基建項目落地開工釋放的需求是促使商用車市場銷量實際增長的內生動力,但上半年國五上牌需求集中釋放將持續影響下半年銷量。此外,疫情、洪澇災害等因素短期也將左右市場的運行和恢復進程。綜合考慮各項因素影響,預計20218月商用車終端零售29.0萬輛,同比下滑26.5%。(數據來源:國產終端零售數據,含專用型乘用車)

(文/市場數據室)

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