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研究報告
2021年8月中國汽車市場分析簡報
最后更新:2021-10-21 瀏覽:290次

一、整體汽車市場

乘用車迎來年內首次同比下滑,商用車同比降幅進一步擴大

8月,國產汽車終端零售181.5萬輛,環比下降3.2%,同比下降12.8%,降幅進一步擴大。其中,國產乘用車終端零售155.1萬輛,環比下降2.7%,同比下降8.0%,局部疫情和芯片短缺影響下迎來年內首次下滑;國產商用車終端零售26.3萬輛,環比下降5.8%,同比降幅擴大至33.2%,71日重型柴油車國六排放法規切換造成市場波動,同比降幅進一步擴大。

1-8月,國產汽車累計終端零售1651.6萬輛,同比增長19.8%,增幅進一步放緩但仍呈現向好的發展態勢。其中,國產乘用車累計終端零售1330.2萬輛,同比增長22.5%;國產商用車累計終端零售321.4萬輛,同比增長9.7%。

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二、汽車市場結構特征

1) 缺芯、疫情制約市場需求釋放,乘用車年內首次同比下降

8月,乘用車終端零售155.1萬輛,環比下降2.7%,同比下降8.0%,迎來年內首次同比下滑。月初局部疫情下武漢、南京等多地實行封閉管控,同時馬來西亞疫情加劇下生產端以博世為代表的全球供應商芯片供應不足,導致終端多款暢銷車型無車交付、折扣回收,市場需求釋放受到顯著抑制。但新能源延續高增長態勢,市場滲透率再創歷史新高,實現對傳統燃油車的替代效應,依舊是市場亮點。

2)  受宏觀環境及政策等因素影響,本月商用車市場持續下行

8月,商用車終端零售26.3萬輛,環比下滑5.8%,同比下滑33.2%,其中卡車終端零售23.7萬輛,同比下滑35.0%;客車終端零售2.6萬輛,同比下滑11.7%。本月經濟恢復進程進一步放緩,基本面對市場的支撐較弱。受疫情點狀散發的影響,部分地區物流運輸、工程建設、出行旅游等經濟活動運行受到負面影響,拖累終端需求。同時,重型柴油車全面實施國六排放標準政策導致需求前置的影響持續顯現。多因素導致本月商用車市場回落,其中受政策影響中重卡以及大中客市場受影響較為顯著,本月終端銷量下行幅度較大。具體來看,卡車方面,重卡銷量降幅最大,同比去年下行59.7%;輕卡、微卡銷量降幅較小,分別同比去年下行18.5%、18.6%??蛙嚪矫?,大中型客車銷量降幅較大,分別同比去年下行48.8%、41.3%;輕型客車銷量2.2萬,與去年同期基本持平。

3) SUV同比增速由正轉負,新能源驅動自主延續唯一高增長

乘用車分車型類別看,8SUV終端零售68.7萬輛,同比下降9.3%,在乘用車中份額為44.3%,較去年同期和上月分別下降0.62.0個百分點,受芯片短缺影響本田CR-V、探歌等日、歐系主銷SUV銷量大幅下滑;轎車終端零售75.6萬輛,同比下降6.8%,在乘用車中份額為48.7%,較去年同期和上月分別提升0.72.5個百分點,其中傳統燃料轎車同比下降20.0%,寶來、思域等熱銷車型銷量高位下滑,但宏光mini、比亞迪秦等為代表的新能源車型帶來8.8萬輛增量,一定程度彌補了傳統車型的下滑;MPV終端零售8.3萬輛,同比下降14.5%,份額較去年同期下降0.4個百分點。1-8月,SUV累計終端零售600.0萬輛,同比增長21.7%,增幅不及整體乘用車市場;轎車累計終端零售631.0萬輛,同比增長23.2%,增速領跑乘用車市場,以宏光mini、特斯拉model 3以及比亞迪漢為代表的新能源產品貢獻主要增量。

乘用車分系別看,8月美系同比下降26.9%,降幅較上月擴大,其中上汽通用受芯片影響顯著,同比下降27.4%,特斯拉持續提升出口配額,旗下車型Model 3Model Y國內銷量延續高位下滑,導致特斯拉同比下降75.7%;自主延續高增長態勢,同比增長22.0%,為乘用車市場中唯一正增長的系別市場,但增幅較上月放緩,市場份額較去年同期提升11.1個百分點,新能源是市場增長的重要驅動力,本月帶來13.9萬的增量;歐系受芯片短缺影響降幅進一步擴大,同比下降26.6%,主流企業一汽-大眾、上汽大眾、華晨寶馬以及北京奔馳均呈現兩位數下滑,其中北京奔馳同比下降42.0%;日系同比下降18.3%,降幅較7月擴大13.3個百分點,本田系受芯片短缺影響進一步加劇,同時豐田系、東風日產的負面影響凸顯;韓系仍延續高位下滑,同比下降25.9%,降幅較7月顯著擴大。1-8月,僅自主跑贏乘用車市場,同比增長41.9%;特斯拉以及上汽通用連續兩月的高位下滑,使美系累計同比增速放緩至22.2%,不及整體乘用車市場;歐系和日系增幅進一步放緩且不及整體乘用車市場,同比分別增長11.6%12.0%;韓系仍呈現唯一下滑,同比降幅擴大至12.1%。

4) 產品驅動新能源需求持續旺盛,市場滲透率再創新高

8月,國產新能源汽車終端零售24.3萬輛,占汽車市場的比例持續提升至13.4%,再創歷史新高,環比增長6.6%,同比增長139.6%,市場需求持續旺盛。新能源乘用車終端零售23.4萬輛,環比增長6.5%,同比增長147.4%,本月增量為13.9萬輛,對新能源汽車的增量貢獻率為98.3%,一方面產品驅動效果依舊顯著,比亞迪汽車、上汽通用五菱、長城汽車等傳統企業以及蔚來、理想、小鵬等造車新勢力旗下產品全面開花,另一方面傳統車型受芯片影響供給不足,新能源逐步實現替代效應,共同助力新能源乘用車持續高增長。新能源商用車終端零售1.0萬輛,同比增長34.7%,其中低基數下新能源貨車同比增長216.8%,而新能源客車表現欠佳,同比下降6.5%。1-8月,新能源汽車終端零售152.6萬輛,同比增長185.3%;其中新能源乘用車終端零售146.8萬輛,同比增長198.2%,新能源貨車同比增長110.5%,新能源客車同比增長13.6%。

8月,純電動汽車終端零售19.3萬輛,環比增長4.8%,同比增長130.8%,對新能源汽車的增量貢獻率為77.2%,市場份額較去年同期下降至79.3%,特斯拉因提升出口配額,國內銷量持續不佳;插電混動汽車終端零售5.0萬輛,環比增長14.2%,同比增長181.5%,比亞迪秦PLUS DM-i以及理想ONE貢獻主要增量,市場份額較去年同期提升至20.6%;燃料電池汽車終端零售77輛,同比下降34.7%。1-8月,純電動汽車終端零售126.1萬輛,符合市場需求的產品推動私人需求加速釋放,低基數下同比增長194.5%;插電混動同比增長150.1%,在新能源汽車中份額較去年同期下降2.4個百分點。

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三、20219月汽車市場展望

乘用車:9月市場進入金九銀十的傳統銷售旺季,需求有望呈現季節性回升,8月局部疫情下抑制的需求也將陸續釋放,以成都車展為代表的展會也將帶來增量效應,同時新能源高增長趨勢不減,依舊為市場帶來高增量。但目前芯片短缺問題短期難以得到顯著改善,主流合資企業和豪華企業產品供應不足問題依舊顯著,導致終端無車交付、折扣回收等現象加劇,消費意愿或進一步下降。綜合考慮各項因素,預計20219乘用將延續下滑態勢,終端零售178.5萬輛,同比下降7.8%。

商用車:進入2021年,超載治理、國六實施、汽車下鄉等政策是支撐商用車市場增長的主要支柱,但考慮到2020年政策對市場需求的透支,預計2021年銷量規模小幅回落。月度來看,超載治理、規范運營以及產品更新是促使商用車市場銷量增長的重要動力,但上半年國五上牌需求集中釋放將持續影響下半年銷量。下半年基建項目落地進程或將拉動終端需求增長,需持續關注財政政策和支出節奏。綜合考慮各項因素影響,預計20219月商用車終端零售30.5萬輛,同比下滑22.7%。(數據來源:國產終端零售數據,含專用型乘用車)


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